慌张！全世界都在寻找新暴击

前两天和大碗的失踪人口“非洲”聊天，得出一个重要结论：进入二月份，仿佛全世界的人都在寻找新暴击。

注意！注意！注意！那句话的重点在“寻找”，而不是“进场”。

——春来了，鼹鼠醒了，他停在洞口张望。

——我就蹭蹭，我不进去。

顶多是个半躺。

无论楼市或是股市，当下的市场情绪都特别像上面那句话：半躺。

——你说它躺着吧，它偏偏欠起了身；你说它没躺，它屁股还坐在床上。

1、让市场情绪欠起身的原因是，经济复苏的确有点快。

前天（3月1日），官方发布了2月份的PMI指数。

所谓PMI指数，就是“采购经理指数”。它的编制规则是以50为荣枯临界线，高于50即代表行业处于增长扩张的状态。指数越高，说明行业扩张越快，经济增长越快。

2月份制造业、商业和综合PMI指数，分别为52.6%、56.3%和56.4%。

三大指数均超过临界值，各行业均位于扩张区间。

2月份的PMI不仅超出临界值，更重要的是“分别创造出新的历史记录”。

制造业PMI指数，从50.1%一波冲到52.6%，创下10余年来的***高速度扩张；综合PMI指数，创下自2012年以来的近11年历史新高；商业PMI指数，创下近两年以来的新高……

把上面那段话，简单直白的总结一下——

复苏的强度，远超预期。

近三年的企业，除了口罩和核酸，大都从未像现在这般扩张；

今天乃至当下，复苏强度似乎超过前三年的任何一天。

2、让市场情绪仍坐在床上的原因是，还未找到暴击品。

准确的说是，绝大多数人还未找到那种“坚信它一定能涨”的投资品。

比如，曾经股市里的一只茅；又比如，核心城市版块里的一套房。

曾经这俩玩意儿，有个统一的名字：核心资产。这四个字打出来，就是所有投资者的共识所在。

但过去近两年，我们见证了太多核心资产被彻底打爆的故事——

搂着一堆“核心资产”的顶流明星、楼市大佬和千亿私募，在佛挡杀佛神挡杀神、黑天鹅扑扑楞楞的2022，被锤打的溃不成军。

他们手里揣着的“核心资产”，被套成一块块坚硬的石头。

美其名曰，

压舱石级的核心资产。

别靠近核心资产，会变得不幸。

当以上两种情绪叠加在一起——

超预期的市场复苏，遇上了核心资产的共识坍塌，一切就变得有意思起来。

就好像非洲说的那句话，现在的投资人就像是冬眠刚醒的鼹鼠。

——既相信春天来了，却又怕倒个春寒；

——既眼馋外面春暖花开，但又怕外面镰刀太快。

——不出去可惜，出去又怕被锤。

于是乎，他们站在洞口张望，想找到那颗***大的果子，以***快的速度搂上一波大的。

这群站在门口的鼹鼠，举起的旗子上面写着：把失去的三年找回来！

现在的投资人，不仅像鼹鼠，更像渣男。

我就蹭蹭，我不进去。我没进场，就是半躺。

又到了互道SB的时刻。

前面说到当超预期的市场复苏，遇上核心资产的共识坍塌，就让绝大多数的投资人产生一种情绪：

想***又不敢大***，既看多又不敢重仓，既坚定又不敢长持。

1、当这种情绪反馈到A股中，就是如下这般：

全网都在寻找新主线，行业轮动强度处于近10年***高位。

整个2月份，消费接棒金融，成长接棒消费；ChatGPT之后，TMT成为旗手；没过两周，周期又卷土重来；现在又开始炒数字中国。

鼹鼠们惊慌失措的满A股乱窜，满世界找概念。

刚炒上两天，但凡没涨，立即换个标的。

2、当这种情绪反馈到楼市中，就是如下这般：

满世界都在寻找新暴击，行业带看量创近3年***高位。

整个2月份，几乎各个重点城市的二手房带看量和新房到访量都翻着跟头的往上走。售楼部里、热门二手小区里，奔袭着中介和看房人。

成交量的确也在往上涨，但远不及带看量的涨幅。

再跟大家举个例子：

上个月，我的一位老朋友跟着大碗一路从武汉考察到苏州，又从苏州再干到东莞……他坚定地认为，行情的确要来了，但我要搂一波***大的。

鼹鼠们惊慌失措的满楼市乱窜，满世界找洼地。

刚准备交钱，看个消息，立即换个版块。

以上种种，全部碰撞在2月份，激荡出一团流火：又到了互道SB的时刻。

看多的，看不起看空的；做多的，看不是看多的；***股的，看不起***楼的；***楼的，不搭理***股的；***近郊远大新的，看不起***核心老破小的……

面对同一份“部分城市二手开始回暖”的数据，

看多的人说“量在价先，成交量稳住了，房价就稳了”；

看空的人说“居民没钱、人口下滑、企业破产、鹰酱封锁，日子都过不下去，还***个屁的房”。

***终，

两拨人大概率都会在心底分别默念一句：SB。

极限拉扯。

正是因为这种“想***又不敢大***，既看多又不敢重仓，既坚定又不敢长持，你看多我偏看空，你看空我就看多”的情绪交织——

无论是股市，亦或是楼市，我们大致是陷入了一种“极限拉扯的泥潭”中。

比如，楼市的极限拉扯。

当我们去观察重点城市的2月份二手房供应和成交量时，会发现——

以郑州和重庆为代表的一部分城市，每当一个社区近期出现成交量/成交价小幅上调时，就突然有一大波的新增挂牌量。

同一个楼市，有人在抄底，也有人在砸盘。

比如，股市的极限拉扯。

关于这点，我们去看看近期大盘的走势就清楚——

A股大盘，始终3300点上下反复拉锯。

得而复失，失又复得。

非洲说，现在不缺预期的和情绪。

——相比较去年的一潭死水，现在起码还算个半躺，起码还有成群的鼹鼠站在洞口，试探的向外走。

如今只缺一面大旗！

一面从九重霄直坠而下，相隔十万里也能看得见的猎猎大旗！

但凡有了旗，就有了方向；但凡有了方向，就有了共识；但凡有了共识，就有了泄洪的目的地。

掐指一算，距离开会还有不到1天，似乎大旗就快有了。